訪問・面談

どんなとき

顧問先を訪問するとき

一般的なやり方

月1回、担当者が訪問する

四半期ごと、決算時のみ、訪問なし、など契約によって違います。

「訪問の頻度」を単体で見る

どんなとき

訪問の日程を決めるとき

一般的なやり方

前月末までに翌月の日程を決めておく

毎月同じ曜日で固定している顧問先があれば、それを残してください。

「訪問の約束の取り方」を単体で見る

どんなとき

顧問先を訪問するとき

一般的なやり方

試算表と、前回の宿題への回答を持参する

顧問先ごとに毎回求められるものがあれば、それを残してください。

「訪問時に持っていくもの」を単体で見る

どんなとき

顧問先を訪問するとき

一般的なやり方

担当者が単独で訪問する

「所長が来ないと機嫌が悪い」という顧問先は実在します。 該当があれば必ず残してください。

「訪問時に誰が同席するか」を単体で見る

どんなとき

訪問が終わったとき

一般的なやり方

話した内容と次回までの宿題を記録に残す

記録の粒度と置き場所を決めてください。担当交代時に効いてきます。

「訪問後の記録」を単体で見る

どんなとき

予定していた訪問に行けなくなったとき

一般的なやり方

分かった時点で連絡し、代わりの日程かオンラインでの対応を提案する

「今月は飛ばす」で済ませてよい顧問先とそうでない顧問先があります。

「訪問できなくなったとき」を単体で見る

どんなとき

訪問時に調べて答えると約束したとき

一般的なやり方

いつまでに回答するかをその場で伝え、期限を記録に残す

持ち帰ったまま流れるのが、信頼を失う典型例です。

「持ち帰った宿題の扱い」を単体で見る