BASELINE ITEM
訪問時に誰が同席するか
- どんなとき
- 顧問先を訪問するとき
- 一般的なやり方
- 担当者が単独で訪問する
事務所によって分かれやすいところ
「所長が来ないと機嫌が悪い」という顧問先は実在します。 該当があれば必ず残してください。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
訪問・面談の、ほかの項目
訪問のたびに、何を持っていくかが担当者任せになっている
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。