請求・入金

どんなとき

毎月の顧問料を請求するとき

一般的なやり方

月末締めで請求書を発行し、翌月末までの入金をお願いする

年払い、決算料を別建てにする、など契約形態で変わります。

「顧問料の請求の出し方」を単体で見る

どんなとき

請求書を顧問先に届けるとき

一般的なやり方

メールにPDFを添付して送る

「請求書は紙で郵送」という指定は非常に多い項目です。

「請求書の届け方」を単体で見る

どんなとき

顧問料を通常と違う金額にするとき

一般的なやり方

所長の承認を得てから請求書を発行する

値引きの有無や理由は事務所ごとに大きく違い、最も属人化しやすい項目です。

「通常と違う金額にするとき」を単体で見る

どんなとき

顧問契約の範囲外の作業を顧問先から頼まれたとき

一般的なやり方

引き受ける前に、追加費用が発生することを伝えて合意を取る

無償で受けてしまい、それが慣例になっている顧問先は珍しくありません。 実態を残してください。

「契約外の作業を頼まれたとき」を単体で見る

どんなとき

請求した顧問料の入金を確認するとき

一般的なやり方

毎月、入金予定日の翌営業日に通帳を確認する

確認する人・頻度・未入金時に誰が連絡するかを残してください。

「入金の確認」を単体で見る

どんなとき

期日を過ぎても入金が確認できないとき

一般的なやり方

担当者から顧問先に確認の連絡をする

誰が言うか（担当者か所長か）で気まずさが変わるため、決めておく価値がある項目です。

「入金が無いときの連絡」を単体で見る

どんなとき

顧問料の金額を見直したいとき

一般的なやり方

所長が判断し、顧問先に直接説明する

担当者に任せる事務所もありますが、揉めやすいので誰がやるかを決めてください。

「顧問料を見直すとき」を単体で見る