BASELINE ITEM
持ち帰った宿題の扱い
- どんなとき
- 訪問時に調べて答えると約束したとき
- 一般的なやり方
- いつまでに回答するかをその場で伝え、期限を記録に残す
事務所によって分かれやすいところ
持ち帰ったまま流れるのが、信頼を失う典型例です。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
訪問・面談の、ほかの項目
訪問のたびに、何を持っていくかが担当者任せになっている
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。