BASELINE ITEM

訪問の頻度

最初に決めると楽

事務所によって分かれやすいところ

四半期ごと、決算時のみ、訪問なし、など契約によって違います。

これはたたき台です。正解ではありません。合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。

SAME AREA

訪問のたびに、何を持っていくかが担当者任せになっている

ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。