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事務所ルールブック

RULEBOOK FOR TAX FIRMS

会社のやり方を、そのまま引き継ぐ。
人にも、AIにも。

社内Wikiを、書く人がいなくても埋まる形にしたい。担当者の頭の中にあるやり方を書き出して、必要なときにそのまま引ける道具です。 新しい手順は増やしません。

開発中のプロダクトです。導入事例はまだありません。料金は下に出しています。

THE PROBLEM

辞めた瞬間に、消える

「あの取引先だけは請求書を郵送する」「あの会社は担当者ではなく社長に直接連絡する」。 どの会社にも、書かれていないのに全員が守っているやり方があります。それは前任者の頭の中にしかなく、辞めた瞬間に消えます。

前任者だけが知っている退職と同時に消える

HOW IT WORKS

作る手間は、こちらが先に引き受けます

  1. STEP 1

    ひな形から始める

    一般的なやり方が96件、最初から入っています。白紙を渡しません。

  2. STEP 2

    AIが聞く

    違うところだけ対話で埋めます。最初に答えるのは20件だけです。

  3. STEP 3

    そのまま引ける

    書けたものが引き継ぎ資料になります。CSVでいつでも全件持ち出せます。

これまでのマニュアル作りと、違うところ

マニュアルを作ること自体を否定していません。作り方の構造が違います。

これまで

各自が白紙から書くので、フォーマットがばらつく

この道具

ひな形が共通なので、揃える作業が要りません

これまで

書く人によって粒度と質が変わる

この道具

「同じ/違う」を選ぶ形なので、書く量が揃います

これまで

作ったあと読まれず、更新が止まる

この道具

引くために使うので、使うたびに目に入ります

ASYMMETRY

残す側と引く側で、AIの使い方を変えています

残すときは対話で言語化を手伝います。引くときは生成しません。保存された文面をそのまま返すので、同じことを聞けば必ず同じ答えが返ります。 どの語が一致したかも画面に出します。人が読むものと、いずれAIに渡すものを、別々に作りません。同じものを使います(AIに渡す経路はこれから作ります)。

残す溜まる引く原文をそのまま同じ/違うで答える事務所のルールブック担当が替わっても引ける

SECURITY

預かるものを、増やさない

社内のことを預ける相手として、機能が多いことは安心になりません。こちらが持たないものを決めてあります。

会社ごとにデータを分けています
全ての業務クエリが分離を通ります。外れるとテストが落ちます。
監視しません
常時録音・画面監視・無断のデータ収集をしません。出したものだけ扱います。
生データを溜め込みません
会計データの実体は freee やマネーフォワードの側に残します。
専門家の判断には踏み込みません
扱うのは事務手順だけです。たとえば税務判断にあたる表現は、機械的に検査して弾いています。
いつでも全件持ち出せます
CSVで書き出せます。やめるときに、こちらの許可は要りません。

これから作る連携も、こちらが繋ぎに行く形にしません。 使う側から繋いでもらう向きにして、認証情報を預からずに済ませます。

向いている会社

  • 担当者ごとにやり方が違い、引き継ぎのたびに聞いて回っている
  • AIに全部任せる気はないが、道具が助けてくれるぶんには構わない
  • マニュアルは作ったが、更新が止まっている

向いていない会社

  • AIを業務に一切入れないと決めている
  • 手順がすでに全体で統一され、更新も回っている
  • 取引先ごとの例外が、そもそも無い

合うように書くほうが売れますが、書きません。

PRICE

料金

お試しは機能を閉じません。全部使えて、回数だけ絞ってあります。閉じてしまうと、何が良いのか分からないまま終わるためです。有料の線引きは「聞けば答える」か「こちらから気づいて動く」かです。 顧問先の数でも、やり取りの回数でも切りません。数で切ると、使うほど気が引ける道具になるためです。

お試しは30日間です。過ぎたあとも、 残した決め事はそのまま引けますし、書き出して持ち出すこともできます。預けたものを人質にはしません。

まず、ひととおり触ってみる

お試し

¥0/ 30日間

機能を閉じません。全部使えて、回数だけ絞ってあります。良し悪しは分かる量です。

  • 決め事は20件まで
  • LINEのやり取りは月100回まで
  • 見直しとその日の姿は、それぞれ月8回まで
  • 持ち出しは月2回まで
  • 30日を過ぎても、残した決め事はそのまま引けます

聞けば出てくる金庫

エントリー

¥9,900/ 月(税込)

決め事を残して、あとから引く。回数の上限はありません。

  • LINEで喋るだけで決め事が溜まる
  • 同じことを聞けば、同じ文面がそのまま返る
  • ひな形96件から始められる
  • いつでも全部を書き出して持ち出せる

勝手に整理してくれる秘書

ベーシック

¥27,500/ 月(税込)

こちらから気づいて、直したほうがよいところを挙げます。放っておくと崩れるので。

  • エントリーに含まれるものすべて
  • 見直し(ぶつかり・曖昧・古い・決め事が無い顧問先を挙げる)
  • その日の姿を引く(前任者が決めていた頃を、日付で開く)
  • Webの画面

まだ、この画面からお申し込みいただくことはできません。カード決済の仕組みを作っていないためです。 いま使ってみたい方は、連絡先からご一報ください。こちらから設定してお渡しします。

料金は上のとおりで、あとから変える予定はありません。 導入費・初期設定費・最低契約期間はありません。やめるときは、預けたものを全部持ち出せます。

これから作る

会社ごとの道具にしていきます

ひな形は出発点です。使うほどその会社のものになっていく形を目指しています。以下はまだ動いていません。

社内のAIから、直接引けるようにする
いま人が読んでいるものを、そのままAIにも渡します。MCPサーバーを出す形で作ります。
他のツールと連携する
こちらから繋ぎに行きません。認証情報を預からない向きで作ります。
いつもと違う作業を見つける
繰り返されている違いに気づいて聞きにいきます。画面は監視しません。
覚えた手順の実行を助ける
AIが判断して勝手に動くのではなく、押すだけで済む形にします。
案件を閉じるときに、10秒だけ聞く
思い出して入力する、という手順を作りません。
通知を、頻度で二層に分ける
見落とすと困るものと、軽い確認を同じ扱いにしません。

完成品としてお渡しするのではなく、現場の話を聞かせてくれる方を探しています。