BASELINE ITEM
訪問できなくなったとき
- どんなとき
- 予定していた訪問に行けなくなったとき
- 一般的なやり方
- 分かった時点で連絡し、代わりの日程かオンラインでの対応を提案する
事務所によって分かれやすいところ
「今月は飛ばす」で済ませてよい顧問先とそうでない顧問先があります。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
訪問・面談の、ほかの項目
訪問のたびに、何を持っていくかが担当者任せになっている
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。