BASELINE ITEM
訪問後の記録
- どんなとき
- 訪問が終わったとき
- 一般的なやり方
- 話した内容と次回までの宿題を記録に残す
事務所によって分かれやすいところ
記録の粒度と置き場所を決めてください。担当交代時に効いてきます。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
訪問・面談の、ほかの項目
訪問のたびに、何を持っていくかが担当者任せになっている
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。