BASELINE ITEM
訪問の約束の取り方
- どんなとき
- 訪問の日程を決めるとき
- 一般的なやり方
- 前月末までに翌月の日程を決めておく
事務所によって分かれやすいところ
毎月同じ曜日で固定している顧問先があれば、それを残してください。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
訪問・面談の、ほかの項目
訪問のたびに、何を持っていくかが担当者任せになっている
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。