顧問先の出入り

どんなとき

新しい顧問先の契約が決まったとき

一般的なやり方

決算月・使用している会計ソフト・窓口担当者・資料の受け渡し方法を確認して記録する

ここで聞き漏らすと、後から属人化の元になります。事務所固有の確認項目があれば足してください。

「新しい顧問先を受けたときに聞くこと」を単体で見る

どんなとき

新しい顧問先と契約するとき

一般的なやり方

書面で契約書を取り交わし、事務所側の控えを保管する

口頭のみで続いている顧問先があるなら、その事実こそ残す価値があります。

「契約書の取り交わし」を単体で見る

どんなとき

他の事務所から引き継いだ顧問先を受けたとき

一般的なやり方

前の事務所からの資料一式を確認し、不足があれば顧問先経由で依頼する

どこまで遡って確認するかは事務所の方針で違います。

「引き継ぎ初月にやること」を単体で見る

どんなとき

紹介で新しい顧問先が決まったとき

一般的なやり方

誰からの紹介かを記録に残す

紹介者への配慮を欠くと関係が壊れます。 知らない職員が対応すると事故になります。

「紹介者の記録」を単体で見る

どんなとき

顧問契約が終了するとき

一般的なやり方

預かっている原本を返却し、返却したものの一覧を記録に残す

返却の方法・記録の残し方は事務所ごとに違います。

「契約が終わるときの資料の返却」を単体で見る

どんなとき

顧問先が他の事務所に移るとき

一般的なやり方

顧問先の同意を得たうえで、必要な資料を引き渡す

どこまで渡すかは事務所の方針で違います。同意の取り方も残してください。

「次の事務所への引き継ぎ」を単体で見る