BASELINE ITEM
契約が終わるときの資料の返却
最初に決めると楽- どんなとき
- 顧問契約が終了するとき
- 一般的なやり方
- 預かっている原本を返却し、返却したものの一覧を記録に残す
事務所によって分かれやすいところ
返却の方法・記録の残し方は事務所ごとに違います。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
顧問先の出入りの、ほかの項目
新しい顧問先を受けるたびに、聞き漏らしが出る
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。