BASELINE ITEM
次の事務所への引き継ぎ
- どんなとき
- 顧問先が他の事務所に移るとき
- 一般的なやり方
- 顧問先の同意を得たうえで、必要な資料を引き渡す
事務所によって分かれやすいところ
どこまで渡すかは事務所の方針で違います。同意の取り方も残してください。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
顧問先の出入りの、ほかの項目
新しい顧問先を受けるたびに、聞き漏らしが出る
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。