BASELINE ITEM

契約書の取り交わし

事務所によって分かれやすいところ

口頭のみで続いている顧問先があるなら、その事実こそ残す価値があります。

これはたたき台です。正解ではありません。合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。

SAME AREA

新しい顧問先を受けるたびに、聞き漏らしが出る

ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。