BASELINE ITEM
紹介者の記録
- どんなとき
- 紹介で新しい顧問先が決まったとき
- 一般的なやり方
- 誰からの紹介かを記録に残す
事務所によって分かれやすいところ
紹介者への配慮を欠くと関係が壊れます。 知らない職員が対応すると事故になります。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
顧問先の出入りの、ほかの項目
新しい顧問先を受けるたびに、聞き漏らしが出る
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。