外部の専門家との連携

どんなとき

税務以外の相談を顧問先から受けたとき

一般的なやり方

提携している専門家を紹介する

誰に繋ぐかが担当者の人脈頼みになっていることが多い項目です。 提携先を残してください。

「専門外の相談を受けたとき」を単体で見る

どんなとき

社労士・司法書士・弁護士などに繋ぐとき

一般的なやり方

事務所として決めた提携先に繋ぐ

顧問先ごとに既に付き合いのある専門家がいる場合は、それを優先します。実態を残してください。

「提携先の一覧」を単体で見る

どんなとき

顧問先の金融機関から問い合わせがあったとき

一般的なやり方

顧問先の同意を確認してから対応する

同意なく答えると守秘義務の問題になります。 対応する人も決めてください。

「金融機関とのやりとり」を単体で見る

どんなとき

他の専門家を顧問先に紹介したあと

一般的なやり方

その後どうなったかを顧問先に一度確認する

紹介して終わりにする事務所もあります。放置すると「投げられた」と受け取られることがあります。

「紹介したあとの関わり方」を単体で見る

どんなとき

顧問先に外部の専門家を紹介したとき

一般的なやり方

誰をいつ紹介したかを記録に残す

担当が替わったとき、同じ相談で別の人を紹介してしまう事故を防げます。

「紹介したことの記録」を単体で見る