BASELINE ITEM
専門外の相談を受けたとき
- どんなとき
- 税務以外の相談を顧問先から受けたとき
- 一般的なやり方
- 提携している専門家を紹介する
事務所によって分かれやすいところ
誰に繋ぐかが担当者の人脈頼みになっていることが多い項目です。 提携先を残してください。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
外部の専門家との連携の、ほかの項目
専門外の相談を誰に繋ぐかが、担当者の人脈頼みになっている
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。