BASELINE ITEM
金融機関とのやりとり
- どんなとき
- 顧問先の金融機関から問い合わせがあったとき
- 一般的なやり方
- 顧問先の同意を確認してから対応する
事務所によって分かれやすいところ
同意なく答えると守秘義務の問題になります。 対応する人も決めてください。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
外部の専門家との連携の、ほかの項目
専門外の相談を誰に繋ぐかが、担当者の人脈頼みになっている
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。