BASELINE ITEM
紹介したあとの関わり方
- どんなとき
- 他の専門家を顧問先に紹介したあと
- 一般的なやり方
- その後どうなったかを顧問先に一度確認する
事務所によって分かれやすいところ
紹介して終わりにする事務所もあります。放置すると「投げられた」と受け取られることがあります。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
外部の専門家との連携の、ほかの項目
専門外の相談を誰に繋ぐかが、担当者の人脈頼みになっている
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。