BASELINE ITEM

紹介したことの記録

事務所によって分かれやすいところ

担当が替わったとき、同じ相談で別の人を紹介してしまう事故を防げます。

これはたたき台です。正解ではありません。合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。

SAME AREA

専門外の相談を誰に繋ぐかが、担当者の人脈頼みになっている

ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。