BASELINE ITEM
提携先の一覧
- どんなとき
- 社労士・司法書士・弁護士などに繋ぐとき
- 一般的なやり方
- 事務所として決めた提携先に繋ぐ
事務所によって分かれやすいところ
顧問先ごとに既に付き合いのある専門家がいる場合は、それを優先します。実態を残してください。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
外部の専門家との連携の、ほかの項目
専門外の相談を誰に繋ぐかが、担当者の人脈頼みになっている
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。