BASELINE ITEM
預かった資料が見つからないとき
- どんなとき
- 顧問先から預かった資料が見つからないとき
- 一般的なやり方
- 探した範囲を明確にしたうえで所長に報告し、顧問先への連絡は所長が判断する
事務所によって分かれやすいところ
預かり記録が無いと、そもそも預かったかどうかで揉めます。 記録の運用と合わせて決めてください。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
ミス・クレームへの対応の、ほかの項目
ミスが起きたとき、誰が何をするかが決まっていない
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。