BASELINE ITEM
新しい職員に最初に教えること
- どんなとき
- 新しい職員が入ったとき
- 一般的なやり方
- 事務所の手順を一通り説明してから、顧問先を担当してもらう
事務所によって分かれやすいところ
「見て覚えて」になっている場合、その事実こそ残す価値があります。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
職員と引き継ぎの、ほかの項目
担当者が辞めたら、その顧問先のことが分からなくなる
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。