BASELINE ITEM
急に休んだときの対応
- どんなとき
- 担当者が急病などで出られなくなったとき
- 一般的なやり方
- 所長が代わりの担当を決め、その日のうちに顧問先へ連絡する
事務所によって分かれやすいところ
この製品が最も効く場面です。 実際にどうしているかを残してください。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
職員と引き継ぎの、ほかの項目
担当者が辞めたら、その顧問先のことが分からなくなる
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。