BASELINE ITEM
休暇に入る前にやること
- どんなとき
- 担当者が休暇に入るとき
- 一般的なやり方
- 不在期間と代わりの連絡先を、事前に顧問先へ伝える
事務所によって分かれやすいところ
伝えずに休んで顧問先が困る、が典型的な事故です。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
職員と引き継ぎの、ほかの項目
担当者が辞めたら、その顧問先のことが分からなくなる
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。