BASELINE ITEM
担当交代を顧問先に伝える方法
- どんなとき
- 担当者が替わることを顧問先に伝えるとき
- 一般的なやり方
- 前任者と後任者が一緒に訪問して挨拶する
事務所によって分かれやすいところ
メールのみ、所長が伝える、など事務所で違います。印象が大きく変わる場面です。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
職員と引き継ぎの、ほかの項目
担当者が辞めたら、その顧問先のことが分からなくなる
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。