BASELINE ITEM
担当者が替わるときの引き継ぎ
最初に決めると楽- どんなとき
- 顧問先の担当者が替わるとき
- 一般的なやり方
- 前任者から後任者へ、直近1年のやりとりと顧問先固有の対応を書面で引き継ぐ
事務所によって分かれやすいところ
このルールブック自体が引き継ぎ資料になります。 引き継ぎ書を別に作っているなら、その項目を残してください。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
職員と引き継ぎの、ほかの項目
担当者が辞めたら、その顧問先のことが分からなくなる
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。