月次のやりとり

どんなとき

顧問先から月次の資料を受け取るとき

一般的なやり方

翌月10日までに、メールまたはクラウド経由で受け取る

紙で預かる、訪問して回収する、顧問先ごとに期日が違う、といった形も一般的です。

「月次資料の受け取り方」を単体で見る

どんなとき

約束の日までに月次資料が届かないとき

一般的なやり方

担当者から顧問先へメールで確認し、返信が無ければ電話する

何日待ってから連絡するか、誰が連絡するかは事務所ごとに違います。

「月次資料が届かないときの連絡」を単体で見る

どんなとき

受け取った資料に不足や不明点があったとき

一般的なやり方

不足しているものを一覧にして、まとめて1回で確認する

気づくたびに個別に聞く事務所もあります。顧問先の負担感が変わる部分です。

「資料に不足があったときの伝え方」を単体で見る

どんなとき

顧問先から領収書やレシートを預かるとき

一般的なやり方

月ごとに封筒でまとめて預かり、記帳後に返却する

スキャンして原本は顧問先保管、預かりっぱなし、など事務所で大きく違います。

「領収書・レシートの預かり方」を単体で見る

どんなとき

月次の記帳を行うとき

一般的なやり方

顧問先が会計ソフトに入力し、事務所は内容を確認する

事務所が全部入力する（記帳代行）、一部だけ分担する、など契約で違います。

「記帳を誰がやるか」を単体で見る

どんなとき

月次の試算表を顧問先に渡すとき

一般的なやり方

資料を受け取ってから2週間以内に、PDFをメールで送る

紙で郵送、訪問時に手渡し、クラウドで共有、などの形もあります。

「試算表の渡し方」を単体で見る

どんなとき

月次の状況を顧問先に報告するとき

一般的なやり方

試算表に一言コメントを添えて送る

数字だけ送る、資料を作って対面で説明する、など手間の掛け方が分かれます。

「月次報告でどこまで伝えるか」を単体で見る

どんなとき

記帳中に内容が分からない取引が出たとき

一般的なやり方

その都度聞かず、月末にまとめて一覧で確認する

すぐ聞く方が早い顧問先もあります。相手の忙しさで変えている事務所もあります。

「記帳中に出た疑問の聞き方」を単体で見る