決算の段取り

どんなとき

決算月を迎える顧問先に段取りを伝えるとき

一般的なやり方

決算月に入る前に、今後の流れと必要なものを一度まとめて伝える

決算月に入ってから伝える、毎年恒例なので特に伝えない、という事務所もあります。

「決算の段取りをいつ伝えるか」を単体で見る

どんなとき

決算の資料を顧問先に依頼するとき

一般的なやり方

必要書類の一覧を添えて、担当者からメールで依頼する

一覧の中身は顧問先の業種によって変わります。定型の一覧があるならそれを残してください。

「決算資料の依頼の仕方」を単体で見る

どんなとき

棚卸の資料を顧問先から受け取るとき

一般的なやり方

事務所の様式を渡して、それに記入してもらう

顧問先の様式をそのまま受け取る事務所も多く、ここは分かれます。

「棚卸資料の受け取り方」を単体で見る

どんなとき

決算作業に時間がかかっているとき

一般的なやり方

進み具合を、こちらから途中で一度伝える

完成するまで連絡しない事務所もあります。顧問先の不安の量が変わる部分です。

「決算作業中の途中経過」を単体で見る

どんなとき

決算の数字を顧問先に見せる前

一般的なやり方

所長が内容を確認してから提示する

担当者だけで完結する事務所もあります。事務所の体制で変わります。

「決算内容を顧問先に見せる前の確認」を単体で見る

どんなとき

決算の内容を顧問先に説明するとき

一般的なやり方

担当者が訪問し、対面で説明する

オンライン面談、電話のみ、書面送付のみ、という形もあります。

「決算内容の説明の場」を単体で見る

どんなとき

完成した決算書を顧問先に渡すとき

一般的なやり方

製本した紙を訪問時に手渡し、あわせてPDFをメールで送る

郵送のみ、PDFのみ、代表者の自宅宛など、顧問先ごとに違うことが多い項目です。

「決算書の渡し方」を単体で見る

どんなとき

顧問先の押印や署名が必要なとき

一般的なやり方

訪問時にまとめてもらう

郵送して返送してもらう、電子署名を使う、など手段が分かれます。

「押印・署名をもらう方法」を単体で見る

どんなとき

決算書が完成したとき

一般的なやり方

事務所側にも製本した控えを1部保管する

電子のみ保管の事務所も増えています。保管年数も合わせて残してください。

「決算書の控えの残し方」を単体で見る

どんなとき

顧問先が金融機関に決算書を出す予定があるとき

一般的なやり方

必要な部数を事前に確認し、まとめて用意する

毎年決まった部数を用意している顧問先があれば、その数を残してください。

「金融機関提出用の部数」を単体で見る