BASELINE ITEM
試算表の渡し方
最初に決めると楽- どんなとき
- 月次の試算表を顧問先に渡すとき
- 一般的なやり方
- 資料を受け取ってから2週間以内に、PDFをメールで送る
事務所によって分かれやすいところ
紙で郵送、訪問時に手渡し、クラウドで共有、などの形もあります。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。