BASELINE ITEM
月次報告でどこまで伝えるか
- どんなとき
- 月次の状況を顧問先に報告するとき
- 一般的なやり方
- 試算表に一言コメントを添えて送る
事務所によって分かれやすいところ
数字だけ送る、資料を作って対面で説明する、など手間の掛け方が分かれます。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。