BASELINE ITEM
月次資料が届かないときの連絡
最初に決めると楽- どんなとき
- 約束の日までに月次資料が届かないとき
- 一般的なやり方
- 担当者から顧問先へメールで確認し、返信が無ければ電話する
事務所によって分かれやすいところ
何日待ってから連絡するか、誰が連絡するかは事務所ごとに違います。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。