BASELINE ITEM
月次資料の受け取り方
最初に決めると楽- どんなとき
- 顧問先から月次の資料を受け取るとき
- 一般的なやり方
- 翌月10日までに、メールまたはクラウド経由で受け取る
事務所によって分かれやすいところ
紙で預かる、訪問して回収する、顧問先ごとに期日が違う、といった形も一般的です。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。