年末調整・法定調書の段取り

どんなとき

年末調整の作業を始めるとき

一般的なやり方

対象の顧問先へ、必要書類の案内をまとめて送る

紙で送る、メール一斉配信、顧問先ごとに個別、と手段が分かれます。

「年末調整の案内の出し方」を単体で見る

どんなとき

従業員の年末調整書類を回収するとき

一般的なやり方

顧問先の担当者にまとめてもらい、事務所は一括で受け取る

従業員から直接受け取る、クラウドで各自入力してもらう、という形もあります。

「年末調整書類の回収方法」を単体で見る

どんなとき

年末調整の書類が揃わないとき

一般的なやり方

顧問先の担当者に、揃っていないものを一覧で伝える

誰にどこまで催促するか（従業員個人まで追うか）は事務所で分かれます。

「年末調整書類の催促」を単体で見る

どんなとき

源泉徴収票を顧問先に渡すとき

一般的なやり方

顧問先の担当者へまとめて渡し、従業員への配布は顧問先に任せる

事務所が個別に封入する、電子で交付する、などの形もあります。

「源泉徴収票の渡し方」を単体で見る

どんなとき

年末調整の作業が終わったとき

一般的なやり方

預かった書類を顧問先に返却し、返却したことを記録に残す

事務所で保管する場合は、保管場所と年数を残してください。

「年末調整で預かった書類の返却」を単体で見る

どんなとき

年末調整の時期に作業が集中するとき

一般的なやり方

担当顧問先に関係なく、事務所全体で手分けする

担当者が自分の顧問先を最後まで持つ事務所もあります。 どちらかで進め方が変わります。

「繁忙期の担当の割り振り」を単体で見る

どんなとき

従業員の扶養や住所が変わったとき

一般的なやり方

顧問先の担当者から事務所に連絡してもらう

年末になって初めて分かることが多い情報です。 途中で拾う仕組みがあれば残してください。

「扶養や住所の変更をどう知るか」を単体で見る