BASELINE ITEM
決算資料の依頼の仕方
最初に決めると楽- どんなとき
- 決算の資料を顧問先に依頼するとき
- 一般的なやり方
- 必要書類の一覧を添えて、担当者からメールで依頼する
事務所によって分かれやすいところ
一覧の中身は顧問先の業種によって変わります。定型の一覧があるならそれを残してください。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。