BASELINE ITEM
預かった資料の保管場所
最初に決めると楽- どんなとき
- 顧問先から原本を預かったとき
- 一般的なやり方
- 顧問先ごとのファイルに保管し、預かった日と返却予定を記録する
事務所によって分かれやすいところ
保管場所・記録の付け方は事務所ごとに違います。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
資料とデータの管理の、ほかの項目
担当者以外は、目的のファイルを探せない
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。