BASELINE ITEM
データの置き場所
- どんなとき
- 顧問先のデータを保存するとき
- 一般的なやり方
- 事務所の共有フォルダに、顧問先ごとのフォルダを作って保存する
事務所によって分かれやすいところ
個人のPC内に置いている場合、それ自体が属人化の温床です。実態を残してください。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
資料とデータの管理の、ほかの項目
担当者以外は、目的のファイルを探せない
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。