BASELINE ITEM
入金の確認
最初に決めると楽- どんなとき
- 請求した顧問料の入金を確認するとき
- 一般的なやり方
- 毎月、入金予定日の翌営業日に通帳を確認する
事務所によって分かれやすいところ
確認する人・頻度・未入金時に誰が連絡するかを残してください。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
請求・入金の、ほかの項目
値引きや追加料金の判断が、所長の頭の中にしかない
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。