BASELINE ITEM
やりとりの記録の残し方
- どんなとき
- 顧問先と電話や口頭でやりとりしたとき
- 一般的なやり方
- 要点を記録に残し、他の職員が見られるようにする
事務所によって分かれやすいところ
残していないと引き継ぎで最初に困る情報です。 どこに残すかを決めてください。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。