BASELINE ITEM
普段の連絡手段
最初に決めると楽- どんなとき
- 顧問先へ普段の連絡をするとき
- 一般的なやり方
- 担当者から、先方の担当者へメールで連絡する
事務所によって分かれやすいところ
電話が基本、チャットを使う、社長へ直接、など顧問先ごとに違います。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。