BASELINE ITEM
先方の窓口
最初に決めると楽- どんなとき
- 顧問先に問い合わせるとき
- 一般的なやり方
- 経理担当者を窓口とし、経理担当者がいない場合は代表者に連絡する
事務所によって分かれやすいところ
「社長以外に話してはいけない」「経理に直接でよい」など、指定がある顧問先は必ず残してください。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。